Deze gids legt uit hoe je de inhoud van de e-mail die het fiscale document (Factuur, Offerte, enz.) begeleidt kunt personaliseren voordat je deze naar de klant verstuurt.
Procedure
1. Ga naar de sectie van het fiscale document (bijvoorbeeld binnen een Order).
2. Zoek de sectie "Personaliseer e-mail" en klik op de onderstaande knop (de tekst op de knop kan variëren, bijvoorbeeld Configureer [Documenttype] of Verstuur [Documenttype]). Het dialoogvenster "Document verzenden" wordt geopend.
3. Om het Onderwerp van de e-mail te wijzigen:
- Zoek in de rechterkolom het veld met het label Onderwerp.
- Voer hier de gewenste nieuwe tekst in.
4. Om de Titel en de Inhoud van het bericht te wijzigen:
- Zoek in de linkerkolom de sectie Aangepast bericht.
- De Titel van het bericht is de vetgedrukte tekst direct onder het label
Aangepast bericht. Klik op deze tekst en bewerk deze direct. - De Inhoud van het bericht is het tekstgebied eronder, dat een geavanceerde teksteditor (TinyMCE) gebruikt. Pas de inhoud aan zoals gewenst.
5. Als je klaar bent met bewerken, klik dan op de knop Verzenden onderaan het venster om je wijzigingen op te slaan en door te gaan met het verzenden van het document.
> Opmerking: Als het dialoogvenster voor het eerst is geopend en het document nog niet is gegenereerd in Fatture in Cloud, zie je mogelijk de titel "Genereren en verzenden document" en een bevestigingsknop met de tekst Genereer document en nu verzenden. In beide gevallen slaat klikken op de bevestigingsknop de aangebrachte wijzigingen in de e-mail op.
