Deze gids legt uit hoe je een nieuw fiscaal document (Factuur, Offerte, Proforma, enz.) voor een bestelling maakt en hoe je dit synchroniseert met je Fatture in Cloud-account.
1. Een nieuw document genereren
Deze procedure is van toepassing wanneer er nog geen fiscaal document is gemaakt voor de lopende bestelling.
1. Ga naar de sectie Fatture in Cloud binnen de bestelgegevens.
2. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp in dat je aan het document wilt toewijzen.
3. Selecteer in het veld Documenttype het type document dat je wilt genereren (bijvoorbeeld Factuur of Offerte).
4. (Optioneel) Voeg eventuele standaardnotities toe in het veld Notities.
5. Klik op de knop Document genereren.
Na voltooiing ontvang je de melding "Documento generato correttamente." en wordt de sectie bijgewerkt om beheermogelijkheden weer te geven.
2. Synchroniseren of bekijken van een bestaand document
Als het document al is aangemaakt, kun je de synchronisatie en weergave beheren.
1. Ga naar de sectie Fatture in Cloud binnen de bestelgegevens.
2. Zoek de sectie met het label Fatture In Cloud.
Als het document nog niet op Fatture in Cloud staat
Als het document lokaal is aangemaakt maar nog niet naar de Fatture in Cloud-service is verzonden, zie je de optie om het te genereren:
- Klik op de knop Genereer [documenttype] (bijvoorbeeld Genereer factuur).
Het systeem zal het document synchroniseren met Fatture in Cloud.
Als het document al gesynchroniseerd is
Als het document al gegenereerd en gesynchroniseerd is met Fatture in Cloud, zie je de optie om het te bekijken:
- Klik op de knop Bekijk [documenttype] (bijvoorbeeld Bekijk factuur).
Er opent een nieuw tabblad dat je direct doorverwijst naar het document op het Fatture in Cloud-portaal.
3. Een document verwijderen
Als je het fiscale document uit de bestelling en van Fatture in Cloud wilt verwijderen:
1. Zoek in de sectie Fatture in Cloud naar de sectie Beheer.
2. Klik op de knop Verwijder [documenttype].
3. Bevestig de verwijdering wanneer daarom wordt gevraagd door het systeem.
