Beschrijving: Hulpmiddel waarmee u automatisch systeemgegevens (zoals klantgegevens of verkoopregisters) in CSV-formaat kunt exporteren en uploaden naar een externe FTP-server die u bezit.
Waarvoor is het bedoeld? (Praktische voorbeelden)
Dit hulpmiddel is essentieel om gegevens tussen Framework360 en andere externe systemen up-to-date te houden.
- Gebruik het om verkoopgegevens of klantgegevens automatisch te synchroniseren met uw bedrijfsbeheersysteem (ERP) of boekhoudsoftware.
- Gebruik het om periodiek en automatisch een back-up te maken van bedrijfsgegevens op een veilige externe server.
- Gebruik het om bijgewerkte gegevens te leveren aan diensten van derden (zoals e-mailmarketingplatforms of CRM) zonder handmatige exporten te hoeven uitvoeren.
Belangrijkste functies
De functies zijn verdeeld in drie gebieden: activering en planning, gegevensaanpassing en verbindingsconfiguratie.
- Automatische planning: Hiermee kunt u precies het tijdstip en de frequentie bepalen waarop de export moet plaatsvinden (bijv. elke dag om 12:00 uur).
- Gegevensselectie: U kunt kiezen welke soorten gegevens (bijv. Klanten, Bestellingen, Producten) moeten worden opgenomen in het synchronisatieproces.
- Aanpassing van CSV-inhoud: Voor elk geselecteerd gegevenstype kunt u precies kiezen welke velden (kolommen) in het uiteindelijke CSV-bestand moeten worden opgenomen en de naam definiëren die het bestand moet krijgen zodra het op de FTP-server is geüpload.
- Verbindingstest: Een speciale knop maakt het mogelijk om onmiddellijk te controleren of de ingevoerde FTP-gegevens correct zijn voordat de synchronisatie wordt geactiveerd.
Hoe wordt het geconfigureerd
De configuratie bestaat uit drie hoofd stappen:
1. Status en planning
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Synchronisatie inschakelen | Schakelt het gehele automatische exportproces in of uit. |
| Te exporteren gegevens | Selecteer een of meer gegevenstypen die u wilt exporteren (bijv. Klanten, Verkoop, enz.). |
| Starttijd export | Bepaalt het exacte tijdstip waarop het systeem moet beginnen met het genereren van de CSV-bestanden. |
2. FTP-verbinding gegevens
Voer hier de benodigde inloggegevens in om toegang te krijgen tot uw FTP-server.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Host | Adres van de FTP-server (bijv. ftp.miodominio.it). |
| Username | Gebruikersnaam voor toegang. |
| Password | Wachtwoord voor toegang. |
| FTP-verbindingstest | Knop om te controleren of de inloggegevens geldig zijn en de verbinding mogelijk is. |
3. Specifieke instellingen (per gegevenstype)
Deze sectie verschijnt alleen nadat u "Te exporteren gegevens" hebt geselecteerd. Voor elk gekozen gegevenstype (bijv. "Klanten") moet u het volgende definiëren:
1. Bestandsnaam: De naam waaronder het CSV-bestand op de FTP-server wordt opgeslagen. (U kunt de placeholder {date} gebruiken om de datum en tijd van generatie in de naam op te nemen).
2. Te exporteren velden: Een tabel of lijst waarmee u door het aanvinken van vakjes kunt selecteren welke specifieke kolommen (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres) in het CSV-bestand moeten worden opgenomen.
Automatische integraties
Zodra de synchronisatie is geconfigureerd en ingeschakeld, werkt deze volledig autonoom:
- Automatisch starten: Het systeem start automatisch het proces van het genereren van CSV-bestanden op het exacte tijdstip dat u in de planning hebt ingesteld.
- Onmiddellijke upload: Zodra het CSV-bestand is gegenereerd en voltooid, maakt het systeem verbinding met de FTP-server met de opgegeven inloggegevens en uploadt het bestand.
- Herstart bij opslaan: Elke keer dat u de instellingen van deze module wijzigt en opslaat, berekent en werkt het systeem de automatische planning bij om ervoor te zorgen dat de taken volgens uw nieuwe voorkeuren worden uitgevoerd.
