Het gebruik van vooraf gedefinieerde notities maakt het mogelijk om snel gestandaardiseerde feedback in de klantgeschiedenis in te voeren, wat consistentie en snelheid garandeert.
Procedure
1. Ga naar het profiel van de klant en open het venster om een nieuwe notitie of gebeurtenis aan de geschiedenis toe te voegen.
2. Zoek in de pop-up voor het toevoegen van een notitie en klik op de knop Note predefinite (herkend aan het toverstaf-icoon $\i$).
3. Er verschijnt een dropdownmenu. Klik op de Titolo van de vooraf gedefinieerde notitie die je wilt toepassen.
4. Het veld Titolo en het veld Nota worden automatisch ingevuld met de vooraf bepaalde inhoud.
5. Klik op de opslaan-knop (meestal Aggiungi nota of Salva) om de gebeurtenis in de klantgeschiedenis vast te leggen.
