Deze gids legt uit hoe je een vooraf gedefinieerde notitie configureert die, eenmaal toegepast op de geschiedenis van een klant, automatisch specifieke labels (tags) toewijst.
1. Configuratie van Vooraf Gedefinieerde Notities en Labelkoppeling
Eerst moet je de vooraf gedefinieerde notitie definiëren en de labels selecteren die automatisch worden toegepast.
1. Ga naar de Instellingen van de plugin (meestal onder de sectie "Klantstroom" of "Plugin").
2. Scroll naar de sectie Vooraf gedefinieerde notities.
3. Voeg een nieuwe regel toe om een nieuwe notitie te creëren.
4. Vul de velden in:
- Titel: Voer een beschrijvende naam voor de notitie in (bijv. "Geïnteresseerde Klant").
- Notitie: Voer de standaardtekst van de notitie in die wordt toegepast.
- Labeltoewijzing: Selecteer één of meerdere labels uit de lijst. Dit zijn de labels die aan de klant worden toegewezen wanneer deze vooraf gedefinieerde notitie wordt gebruikt.
5. Klik op Wijzigingen opslaan (of de equivalente knop om op te slaan op de instellingenpagina).
2. Toepassing van de Notitie op de Klant
Zodra de notitie is geconfigureerd, kun je deze gebruiken wanneer je een gebeurtenis toevoegt aan de geschiedenis van een klant.
1. Open het tabblad van de klant waaraan je het label wilt toewijzen.
2. Ga naar het gedeelte voor het toevoegen van een nieuwe notitie of gebeurtenis (Geschiedenis).
3. Klik op de knop Vooraf gedefinieerde notities (herkend aan het pictogram van een toverstaf $\text{ } \mathbf{\text{i fas fa-magic}}$).
4. Selecteer de Titel van de vooraf gedefinieerde notitie die je in de vorige stap hebt geconfigureerd (bijv. "Geïnteresseerde Klant").
5. Het veld voor de notitie wordt automatisch gevuld met de vooraf gedefinieerde tekst en een verborgen unieke code.
6. Klik op Opslaan (of het equivalente knopje om de gebeurtenis toe te voegen).
Resultaat: Zodra de notitie is opgeslagen in de geschiedenis van de klant, worden de geselecteerde labels in het veld Labeltoewijzing (Stap 1) onmiddellijk toegepast op het profiel van de klant.
