Deze gids legt uit hoe je geavanceerde filters gebruikt om alleen de leads te bekijken op basis van hun voortgang in de Klantstroom.
Procedure
1. Ga naar het gedeelte met de lijst van je leads of klanten.
2. Zoek en klik op de knop om een nieuwe filter toe te voegen (meestal genaamd Filter toevoegen of Geavanceerde filters).
3. Zoek en selecteer in het filterpaneel de filtergroep Klantstroom.
4. Klik binnen deze groep op de filter Leadstatus.
5. Selecteer de gewenste status uit de beschikbare opties:
- Geen: Toont leads die nog geen activiteit hebben geregistreerd in de Klantstroom.
- In behandeling: Toont leads die wel activiteit hebben gehad in de Klantstroom maar nog niet als gesloten zijn gemarkeerd (bevatten niet de tag
#closed). - Voltooid: Toont leads die als gesloten zijn gemarkeerd (bevatten de tag
#closed).
6. Klik op Filter toepassen (of op de zoekknop) om de bijgewerkte lijst met leads te bekijken.
