Waarom dit doen:
Met deze functie kun je je klantenlijst segmenteren op basis van hun voortgang in de workflow, waarbij wordt onderscheiden tussen actieve klanten, afgesloten klanten of nog niet geclassificeerde klanten.
Procedure om te filteren op Leadstatus
1. Ga naar het gedeelte van het platform waar je de klantenlijst of rapporten beheert en waar filtertools beschikbaar zijn.
2. Klik op de knop om Filter toevoegen of om het filterpaneel te openen.
3. Zoek in de lijst met filtercategorieën en klik op de groep Klantstroom.
4. Selecteer de filter genaamd Leadstatus.
5. Kies de status die je wilt weergeven:
- Geen: Toont klanten die nog geen geregistreerde interacties hebben gehad in de klantstroom.
- In behandeling: Toont klanten die wel interacties hebben gehad, maar waarvan de status nog niet als voltooid is gemarkeerd.
- Voltooid: Toont klanten waarvan de status als gesloten of voltooid is gemarkeerd.
6. Klik op Filters toepassen om de gefilterde klantenlijst te bekijken.
