De vooraf gedefinieerde notities maken het mogelijk om snel een gestandaardiseerde tekst in te voegen (zoals de uitkomst van een telefoongesprek) zonder deze elke keer te hoeven typen.
Procedure voor het Invoegen van de Inhoud van een Vooraf Gedefinieerde Notitie
Deze procedure is van toepassing wanneer je een nieuwe notitie of een geschiedenisgebeurtenis (History) toevoegt voor een klant.
1. Zoek het invoerveld voor de notitie. Zoek naast het hoofdtekstveld naar de knop voor vooraf gedefinieerde notities.
2. Klik op de knop Vooraf gedefinieerde notities (herkend aan het toverstaf-icoon $\text{i}$).
3. Er verschijnt een dropdownmenu met alle geconfigureerde vooraf gedefinieerde notities.
4. Klik op de naam van de notitie die je wilt invoegen (bijvoorbeeld "Morgen terugbellen").
5. Het systeem voegt automatisch in:
- De volledige inhoud van de vooraf gedefinieerde notitie in het hoofdtekstveld van de notitie.
- De naam van de vooraf gedefinieerde notitie in het veld Titel van het evenement.
6. Na het invoegen kun je indien nodig de tekst van de notitie aanpassen voordat je het evenement opslaat.
