Waarom dit doen:
Om snel te kunnen schakelen tussen de contacten (leads) waaraan je moet werken, volgens de volgorde die is ingesteld door de actieve filters in je workflow.
Procedure
1. Ga naar de module Klantenstroom via het hoofdmenu (herkend aan het telefoonpictogram <i class="fa fa-phone"></i>).
2. Open het tabblad van de klant die je momenteel bekijkt.
3. Om naar de Volgende Lead te gaan in je workflow (de volgende contactpersoon in de gefilterde lijst):
- Zoek en klik op de knop of het pictogram voor Vooruit navigeren (meestal weergegeven als een pijl naar rechts).
4. Om terug te gaan naar de Vorige Lead die je net hebt bekeken:
- Zoek en klik op de knop of het pictogram voor Achteruit navigeren (meestal weergegeven als een pijl naar links).
> Opmerking: De sequentiële navigatie volgt de standaardvolgorde van het systeem: leads zonder enige historische activiteit worden eerst getoond, gevolgd door leads met activiteit, gesorteerd op aflopende ID.
