Waarom dit doen:
Deze instelling zorgt ervoor dat zodra een medewerker met een specifieke rol een notitie invoert bij een klant (lead), die klant automatisch aan die medewerker wordt toegewezen.
Procedure
1. Log in op het dashboard en ga naar de sectie Instellingen.
2. Klik op het tabblad van de plugin Flusso clienti.
3. Scroll naar beneden tot je de sectie getiteld Dati da visualizzare vindt.
4. Zoek binnen deze sectie het veld met het label Riserva cliente al primo operatore che inserisce una nota.
5. Klik op het selectievakje (dit kan de tekst Nessun ruolo selezionato tonen).
6. Selecteer één of meerdere gebruikersrollen waarvoor je automatische toewijzing wilt activeren. Elke optie wordt weergegeven als Per il ruolo [Naam van de Rol].
7. Nadat je de rollen hebt geselecteerd, sla je de instellingen op om de wijziging toe te passen.
