Waarom dit doen:
Deze procedure stelt je in staat om direct een gedetailleerde analyse van de oproepen en de voortgangstoestanden van leads te genereren en te verzenden (zoals gedefinieerd in Analyse van oproepen en voortgangstoestanden van leads in de broncode).
Procedure voor het verzenden van het rapport
1. Ga naar de Rapporten sectie:
- Navigeer naar de hoofdsectie Rapporten van het platform.
2. Selecteer het rapport:
- Zoek en selecteer het rapport met de naam Flusso clienti.
3. Pas filters toe (optioneel):
- Als je de gegevens die in het rapport worden opgenomen wilt beperken, gebruik dan de beschikbare filters.
- Selecteer in het veld Data chiamate het gewenste tijdsinterval voor de analyse.
4. Verzend het rapport:
- Zodra de gefilterde gegevens worden weergegeven, zoek en klik op de verzendknop (meestal rechtsboven in het scherm van het rapport).
- Klik op Invia Report (of het bijbehorende pictogram, vaak een pijl of een deelicoon) om onmiddellijk te verzenden.
(Opmerking: Het verzenden van het rapport maakt gebruik van de interne functie sendReport('leadflow') en stuurt het rapport naar het standaardkanaal dat in het systeem is geconfigureerd, bijvoorbeeld een Telegram-kanaal of een groeps-e-mailadres.)
Configuratie van vooraf gedefinieerde notities (aanvullende context)
Voordat je het rapport verstuurt, wil je misschien de vooraf gedefinieerde notities configureren die operators gebruiken om leads te classificeren. Deze notities beïnvloeden de metrics in het rapport (zoals Lead Chiusi).
1. Ga naar Plugin-instellingen:
- Navigeer naar de sectie Impostazioni (of Plugin) van het platform.
- Zoek en selecteer de plugin Flusso clienti.
2. Configureer vooraf gedefinieerde notities:
- Scroll op het hoofdtabblad naar de sectie Note predefinite.
- Gebruik de interface om nieuwe vooraf gedefinieerde notities toe te voegen, waarbij je specificeert:
- Titolo (dat wordt weergegeven in het dropdownmenu).
- Nota (de daadwerkelijke inhoud die wordt ingevoegd, inclusief noodzakelijke hashtags zoals
#leadflowof#closed). - Etikettoewijzing (selecteer één of meerdere labels die aan de klant worden toegewezen wanneer deze notitie wordt gebruikt).
3. Sla de wijzigingen op.
(Opmerking: De hier geconfigureerde vooraf gedefinieerde notities verschijnen als snelle opties wanneer een operator een notitie toevoegt aan de geschiedenis van een klant door te klikken op de knop Note predefinite.)
