Waarom doen:
Om de lijst met gestandaardiseerde notities te bekijken die snel kunnen worden toegepast op de geschiedenis van een klant.
Procedure:
1. Log in op het tabblad van een klant en open de sectie voor het toevoegen van een nieuwe notitie of gebeurtenis (meestal "Geschiedenis" of "Voeg gebeurtenis toe" genoemd).
2. Zoek in het invoervenster van de notitie (popup) de knop die is gewijd aan automatisering.
3. Klik op de knop Vooraf gedefinieerde notities.
4. Er verschijnt een dropdownlijst met alle titels van vooraf gedefinieerde notities die in het systeem zijn geconfigureerd.
