Deze procedure stelt je in staat om de Lead Scoring-score van een specifieke klant handmatig aan te passen.
Procedure
1. Ga naar het tabblad Lead Scoring in de klantdetailweergave.
2. Zoek en vouw indien nodig het vak met de titel Bewerking toevoegen uit.
3. Selecteer in het veld Type hoe je de score wilt aanpassen:
- Toevoegen: Voegt de opgegeven waarde toe aan de huidige score van de klant.
- Verwijderen: Trekt de opgegeven waarde af van de huidige score van de klant.
- Instellen: Vervangt de huidige score van de klant door de opgegeven waarde.
4. Voer in het veld Waarde het aantal punten in dat moet worden toegevoegd, verwijderd of ingesteld.
5. (Optioneel) Vul in het veld Interne notities een korte beschrijving in om de reden voor deze bewerking vast te leggen.
6. Controleer vóór het opslaan de waarde die wordt weergegeven bij Nieuwe score om het eindresultaat te zien.
7. Klik op de knop Bewerking toevoegen om op te slaan en de score toe te passen.
De bewerking wordt toegevoegd aan onderstaande tabel en werkt direct het saldo van de klant bij.
