Deze procedure begeleidt je bij het instellen van de actie die wordt uitgevoerd op de score van de klant wanneer aan een specifieke Lead Scoring-regel wordt voldaan.
Procedure
1. Ga naar het beheer van Lead Scoring-regels (meestal te vinden onder het tabblad Voorwaarden in de plugin-instellingen).
2. Maak een nieuwe regel aan of bewerk een bestaande.
3. Zoek in de regelrij het gedeelte met het label Operatie.
4. Gebruik het dropdownmenu om het type wijziging te selecteren dat op de score moet worden toegepast:
- Toevoegen: Voegt de opgegeven waarde toe aan de huidige score van de klant.
- Verwijderen: Trekt de opgegeven waarde af van de huidige score van de klant.
- Instellen: Overschrijft de huidige score van de klant door deze op de opgegeven waarde te zetten.
5. Voer in het numerieke veld naast het dropdownmenu de numerieke waarde in punten in die moet worden toegepast.
6. Zorg ervoor dat het veld Titel is ingevuld om de regel te identificeren.
7. Definieer indien nodig de Voorwaarden en de Beschrijving van de regel.
8. Sla de wijzigingen aan de regel op. (Het opslaan wordt automatisch door het systeem beheerd of via een algemene opslaan-knop).
