Deze gids legt uit hoe je handmatig een Lead Scoring actie registreert op de klantkaart, inclusief een interne notitie om de reden van de scorewijziging bij te houden.
Procedure
1. Ga naar de klantkaart waarop je de Lead Scoring actie wilt toepassen.
2. Klik op het tabblad Lead Scoring.
3. Zoek het vak met de titel Aggiungi operazione.
4. Selecteer in het veld Tipologia het type actie dat je wilt uitvoeren:
- Aggiungi (om de score te verhogen).
- Rimuovi (om de score te verlagen).
- Imposta (om een vaste score in te stellen).
5. Vul in het veld Valore het aantal punten in dat je wilt toepassen.
6. Typ in het veld Note Interne een korte beschrijving of motivatie voor deze handmatige actie.
7. Klik op de knop Aggiungi operazione om de score en de bijbehorende notitie op te slaan.
De actie verschijnt direct in de onderstaande tabel, onder de kolom Note.
