Deze gids legt uit hoe je de logische voorwaarden configureert die nodig zijn zodat een Lead Scoring-regel punten toekent (of verwijdert) aan een klant.
Procedure: Definieer de Voorwaarden van de Regel
De voorwaarden bepalen aan welke specifieke eisen een klant moet voldoen om het toekennen van punten te activeren.
1. Log in op het beheergebied voor Lead Scoring-regels (meestal in het configuratiescherm van de plugin).
2. Voeg een nieuwe regel toe of bewerk een bestaande regel. Het configuratiescherm van de regel wordt geopend.
3. Geef in het veld Titel een herkenbare naam aan de regel (bijv. "Actie: E-mail openen").
4. Definieer in de sectie Operatie hoe de punten beheerd moeten worden:
- Selecteer het type operatie: Toevoegen, Verwijderen of Instellen.
- Voer de numerieke waarde van de punten in die toegekend of verwijderd moeten worden.
5. Zoek het veld met het label Voorwaarden.
6. Klik binnen het tekstvak of op de bijbehorende knop om de Query Builder te openen (de bouwer voor logische queries).
7. Gebruik de interface van de Query Builder om de logische criteria te specificeren (bijv. "De klant heeft pagina X bezocht" OF "De klant heeft een huidige score lager dan Y").
8. Bevestig na het definiëren van de voorwaarden je selectie in de Query Builder.
9. (Optioneel) In het veld Beschrijving kun je interne notities toevoegen over het doel van de regel.
10. Sla de regel op om deze te activeren.
> Opmerking: Het Lead Scoring-systeem synchroniseert scores volgens de gespecificeerde voorwaarden elke 5 minuten (zoals aangegeven door de cron-configuratie syncScore).
Belangrijke Waarschuwing over Puntentoekenning via Formulier
Als je punten toekent via een formulieractie:
Moet ook registratie van persoonsgegevens worden ingeschakeld via de actie 'Registreer klant' of 'Nieuwsbriefinschrijving', zodat punten correct aan de lead worden toegekend.
Bij het configureren van de formulieractie:
1. Selecteer de actie Assegneer Lead Scoring-punten.
2. Kies tussen Toevoegen of Aftrekken als Operatie.
3. Specificeer het aantal toe te kennen Punten.
