Deze gids legt uit hoe je de onmiddellijke synchronisatie van de gegevens van een enkele klant vanuit jouw systeem naar Spoki kunt forceren, door gebruik te maken van de contextuele actie die beschikbaar is in de klantentabel.
Waarom een klant synchroniseren?
Deze actie zorgt ervoor dat de meest recente informatie van de klant (zoals voornaam, achternaam en mobiel telefoonnummer) direct wordt verzonden en bijgewerkt op het Spoki-platform.
Procedure
1. Toegang tot de Klantentabel: Navigeer naar het gedeelte van het systeem waar de klantenlijst staat (bijvoorbeeld "Klantbeheer").
2. Vind de Klant: Zoek de rij die overeenkomt met de klant die je wilt synchroniseren.
3. Open het Actiemenu: Klik in de kolom met acties voor die klant op de knop met de tekst Verzenden naar.
4. Selecteer Spoki: Klik in het dropdownmenu dat verschijnt op de optie Spoki.
5. Wacht op Verzending: Er verschijnt een voortgangsvenster met het bericht "Klant wordt verzonden...". Wacht tot het proces is voltooid.
6. Controleer het Resultaat: Na afloop verschijnt er een samenvattingsvenster met als titel Export voltooid.
- Controleer het gedeelte Verzonden om te bevestigen dat de synchronisatie succesvol was (dit zou 1 moeten zijn).
- Als het systeem problemen detecteert (bijvoorbeeld als de klant geen geldig mobiel telefoonnummer heeft), zal het aantal in Niet verzonden toenemen en worden details weergegeven in het gedeelte Foutdetails.
7. Sluit het Venster: Klik op OK om het samenvattingsvenster te sluiten.
De klant is nu gesynchroniseerd met Spoki. In de tabel zou de status van de klant in de synchronisatiekolom moeten worden bijgewerkt naar Gesynchroniseerd.
