Beschrijving: Dit hulpmiddel maakt het mogelijk om een hiërarchische of mentorrelatie vast te stellen door een specifieke gebruiker (de referent) toe te wijzen aan een andere gebruiker in het systeem.
Waarvoor is het bedoeld? (Praktische voorbeelden)
Gebruik het Referentiegebruiker-systeem om duidelijke organisatorische structuren te beheren en toezicht te vergemakkelijken:
- Beheer van commerciële netwerken: Wijs een Area Manager (referent) toe aan alle verkopers in zijn team, zodat de Manager automatisch de gegevens en activiteiten van zijn ondergeschikten kan bekijken.
- Tutorschap en Mentorschap: In opleidingscontexten wijs je een Tutor toe aan elke student, zodat de Tutor directe toegang heeft tot de voortgang en gegevens van de student.
- Hiërarchische bedrijfsstructuren: Definieer wie de directe verantwoordelijke is van een werknemer, waarbij de zichtbaarheidsregels voor gegevens worden geautomatiseerd op basis van de commandoketen.
Belangrijkste functionaliteiten
1. Toewijzing van de Referent
Het is mogelijk om een referentiegebruiker op twee manieren toe te wijzen:
- Via het gebruikersprofiel: Binnen het beheerpaneel van een gebruiker is er een tabblad ("Referentiegebruiker") waar je de referent kunt selecteren uit de lijst met beschikbare gebruikers.
- Tijdens registratie: Indien ingeschakeld in de instellingen kan de gebruiker tijdens het registratieproces zelfstandig zijn referent kiezen.
- Massale acties: In de gebruikerslijst kunnen meerdere gebruikers tegelijk worden geselecteerd en kan via een snelle actie een gemeenschappelijke referent worden toegewezen.
2. Hiërarchische Gegevenszichtbaarheid
Het systeem breidt automatisch de zichtbaarheid van gegevens uit. Als een referent wordt gemachtigd om gegevens van zijn "ondergeschikten" te bekijken, kan hij niet alleen toegang krijgen tot de gegevens van direct toegewezen gebruikers, maar ook tot die van gebruikers die naar deze laatste verwijzen (cascadezichtbaarheid).
3. Overzicht in de Gebruikerstabel
De hoofdgebruikersbeheertabel bevat een kolom die onmiddellijk toont welke referentiegebruiker aan elk profiel is toegewezen.
Hoe configureer je het
De configuratieopties zijn toegankelijk in het instellingenpaneel van de module en maken het mogelijk om toewijzingsregels te definiëren voor verschillende gebruikersniveaus binnen het systeem.
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Schakel referentiegebruikersysteem in | Schakelt de functionaliteit volledig aan of uit. |
| Selectie inschakelen tijdens registratie | Staat nieuwe gebruikers toe hun eigen referent te kiezen tijdens registratie. |
| Verplicht voor niveaus | Selecteer gebruikersniveaus waarvoor het toewijzen van een referent verplicht is. |
| Verborgen voor niveaus | Selecteer gebruikersniveaus waarvoor het veld voor toewijzing van referenten niet zichtbaar mag zijn in het profiel. |
| Uitsluiten selecteerbare niveaus | Selecteer gebruikersniveaus die niet als referenten gekozen mogen worden (bijvoorbeeld, gebruikers met rol "Klant" kunnen geen referent zijn). |
Beperk gegevensweergave
Deze sectie definieert welke gegevens (gekoppeld aan verschillende modules in het systeem) door de referent mogen worden gezien.
| Module/Gegeven | Opties | Doel |
|---|---|---|
| [Naam van Module] | Standaard / Toon ook gegevens van ondergeschikte gebruikers | Door optie "Toon ook gegevens van ondergeschikte gebruikers" te selecteren krijgt de referent toegang tot records gemaakt door alle gebruikers binnen zijn hiërarchie. |
Automatische integraties
Controle bij gebruikercreatie
Het systeem controleert automatisch verplichte regels en zichtbaarheid wanneer een gebruiker wordt aangemaakt of gewijzigd, waardoor wordt gegarandeerd dat ingestelde regels voor verschillende gebruikersniveaus worden nageleefd.
Toegang voor externe systemen
Er is een toegangspunt (API) beschikbaar waarmee software of externe systemen snel informatie kunnen opvragen over de referentiegebruiker die gekoppeld is aan een specifieke gebruikers-ID.
