Deze gids laat je zien hoe je handmatig een factuur aanmaakt en synchroniseert in Zoho Books, beginnend bij een specifieke bestelling in het systeem.
1. Vereisten: Controleer de Configuratie
Voordat je een factuur genereert, zorg ervoor dat de Zoho Books-plugin correct is geconfigureerd.
1. Ga naar de instellingen van de Zoho Books-plugin.
2. Controleer de Verbindingsstatus. Als je niet verbonden bent, klik dan op Verbinden en volg het autorisatieproces.
3. Voer in het vak Organization ID de ID van jouw Zoho-organisatie in.
Als de Organization ID niet is ingesteld, kun je niet doorgaan met handmatige generatie.
2. Factuurgeneratie
De factuur wordt gegenereerd binnen de detailpagina van de bestelling.
1. Log in op het beheerpaneel en navigeer naar de verkoopbestellingen.
2. Open de specifieke bestelling waarvoor je de factuur wilt genereren.
3. Zoek in de zijbalk en klik op het tabblad Zoho Books.
4. Als de factuur nog niet is aangemaakt, zie je het vak Acties. Klik op de knop:
Genereer factuur op Zoho
5. Wacht op de systeemmelding. Tijdens het proces verschijnt het bericht "Synchronisatie bezig...".
6. Na voltooiing ontvang je het bericht "Synchronisatie succesvol voltooid."
7. Het tabblad Zoho Books wordt bijgewerkt en toont dat de factuur correct is gesynchroniseerd (met het bijbehorende Zoho-factuurnummer).
Volgende Acties
Zodra de factuur is gegenereerd, biedt de sectie Zoho Books twee nieuwe opties:
- Factuur bijwerken: Om de bestelling opnieuw te synchroniseren en de bestaande factuur in Zoho Books bij te werken.
- Factuur verwijderen: Om het document zowel uit het lokale systeem als uit Zoho Books te verwijderen (indien mogelijk).
