In deze gids gaan we bekijken hoe je al je klanten kunt importeren via CSV binnen het platform FRAMEWORK360.
Zoals eerder aangekondigd, gaan we vandaag bekijken hoe we klantlijsten kunnen importeren die zich in een CSV-bestand bevinden op het platform FRAMEWORK360. Dit stelt ons in staat om via de module Marketing van het platform marketingacties te creëren voor deze klanten, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een verzendproces voor Mail of SMS.
Als je wilt ontdekken hoe je e-mail- of sms-campagnes kunt instellen via het platform FRAMEWORK360, kun je de complete gids bekijken hier klikken.
Stap 1: We importeren het CSV-bestand
Nadat we een CSV-bestand met alle gegevens van onze klanten hebben voorbereid via Excel, moeten we naar de module Klanten, die zich in het hoofdmenu bevindt, en kiezen om een CSV-bestand te importeren via de knop die rechtsboven op het scherm van de Klantenmodule staat:
CSV-bestand te importeren als een CSV-bestand te exporteren.
Wij moeten klikken op de optie Importeren en het eerder gemaakte CSV-bestand van de pc naar FRAMEWORK360 slepen.
Stap 2: Koppel de velden van de klantgegevens
Nadat het bestand is geïmporteerd, zal de software ons vragen om de velden van de klantgegevens te synchroniseren met de kolommen van de CSV zoals weergegeven in de afbeelding:
Bijvoorbeeld, als in het CSV-bestand in een bepaalde kolom de namen van de geïmporteerde klanten staan, zouden we de optie naam van de klantgegevens van FRAMEWORK360 moeten selecteren en deze koppelen aan die optie met de referentiekolom van het CSV-bestand waar de namen van onze klanten zijn opgenomen.
In deze fase biedt FRAMEWORK360 ons ook de mogelijkheid om de klanten die we importeren in een bepaalde klantenlijst te plaatsen die eerder is aangemaakt.
