Binnen deze gids gaan we bekijken hoe we een klantgegevensrecord kunnen toevoegen rechtstreeks vanuit het Klant formulier en welke informatie Framework360 ons geeft binnen het scherm van de gegevens van elke individuele klant.
We voegen het klantgegevensrecord rechtstreeks toe vanuit het Klant
Om handmatig een klantgegevensrecord toe te voegen, moeten we naar de sectie Klanten in het hoofdmenu van Framework360 gaan. Eenmaal daar klikken we op de groene knop rechtsboven Toevoegen om een nieuw record aan te maken.
Nadat we binnen zijn gegaan in het scherm voor het aanmaken van klantgegevens, biedt Framework360 ons via de tabbladen bovenaan de mogelijkheid om in te voeren:
- De gegevens van de klant
- De facturatiegegevens
- De verzendgegevens, voor het geval deze verschillen van de facturatiegegevens
- Schakel de toegang voor de klant in zijn eigen gebruikersgebied in, indien dit laatste beschikbaar is.
Om te weten hoe je het gebruikersgebied op Framework360 kunt realiseren, hebben we een speciale gids gemaakt die ik je aanraad te raadplegen door hier te klikken.
Als je wilt weten hoe je een CSV-bestand kunt importeren met daarin alle klantgegevens, of als je wilt weten hoe je alle gegevens van de klanten binnen Framwork360 kunt exporteren, hebben we speciale gidsen gemaakt die je kunt raadplegen door op de onderstaande links te klikken:
Informatie weergegeven in het klantenbestand
Zodra het klantenbestand is aangemaakt, zullen we het terugvinden in de module Klanten, door erop te klikken zal Framework360 ons de mogelijkheid bieden om een reeks informatie te bekijken en bepaalde acties uit te voeren die gericht zijn op communicatie met de klant of zijn beheer.
Laten we nu eens in detail kijken naar de belangrijkste functionaliteiten die Framework360 ter beschikking stelt binnen het klantenbestand.
BESCHIKBARE INFORMATIE RECHTER KOLOM
Binnen de rechterkolom Framework360 geeft ons de mogelijkheid om:
- Het gebruikersgebied van de klant te bekijken en een nieuw wachtwoord te genereren dat aan de klant kan worden gegeven, via de twee knoppen direct onder de naam van de klant;
- De klant te contacteren via e-mail, sms, telefoongesprek of whatsapp;
- De laatste uitgevoerde actie te bekijken
- Te begrijpen waar de klant vandaan komt (bijvoorbeeld, als de klant via een gesponsorde Facebook-advertentie is binnengekomen, zal die specifieke advertentie aan ons worden gemeld)
- Het label van de klant te bekijken (prospect, lead of customer)
- Interne notities over de klant toe te voegen, notities die alleen zichtbaar zijn voor medewerkers.
INFORMATIE IN HET TABBLAD ANAGRAFIE
In het tabblad Anagrafie zijn alle informatie met betrekking tot de klantgegevens aanwezig.
INFORMATIE IN HET TABBLAD ACTIELOGBOEK
In het tabblad Actielogboek is het mogelijk om alles te zien wat de klant heeft gedaan en alles wat door onze medewerkers aan de klant is gedaan.
Bovendien kunnen we met de groene knop rechtsboven Nieuwe actie handmatig een actie toevoegen die is ondernomen voor de betreffende klant.
INFORMATIE IN TAB AANKOPEN
Binnen de tab Aankopen kunnen we inderdaad de aankopen zien die door de klant zijn gedaan.
INFORMATIE IN TAB WINKELWAGEN
Ten slotte, binnen de tab Winkelwagentje kunnen we zien of de klant het winkelwagentje in afwachting van betaling heeft achtergelaten en de artikelen die erin aanwezig zijn bekijken. Dit is erg nuttig als we marketingacties op de klant in analyse willen uitvoeren.
